Limbach Holdings, Inc., 테네시주 채터누가 인수

펜실베니아주 워렌데일, 2023년 7월 5일 -- Limbach Holdings, Inc.(Nasdaq: LMB)("Limbach" 또는 "회사")가 테네시주 채터누가 인수를 완료했다고 오늘 발표했습니다. 전문 산업 계약자 ACME Industrial Piping, LLC("ACME")와 전액 현금 거래로 기업 가치 500만 달러를 획득했습니다.

거래 하이라이트

ACME는 특수 화학 및 제조 고객을 위한 산업 유지 관리, 자본 프로젝트 작업, 긴급 서비스 수행을 전문으로 하며 수력 발전 생산업체를 위한 선도적인 기계 솔루션 제공업체입니다.

ACME의 비즈니스 모델은 다수의 Fortune 500대 기업 고객에게 중요한 소유자 직접 노출 및 필수적인 '사내' 존재를 포함하여 소유자 직접 관계("ODR") 부문 확장에 대한 Limbach의 강조와 잘 일치합니다.

ACME는 연간 평균 1,000만 달러의 매출과 100만 달러 이상의 EBITDA 기여를 기대하고 있습니다.

마감 시 Limbach가 지불한 총 대가는 500만 달러(일반적인 운전 자본 조정에 따름)였으며, 이는 사용 가능한 현금에서 조달되었으며 성과 기반 조건부 수익은 향후 2년 동안 거래의 일부로 총 250만 달러가 잠재적으로 지급될 가능성이 있습니다. .

ACME의 배경

1968년에 설립된 ACME는 테네시 주 채터누가 시장의 산업 고객과 남동부 지역을 중심으로 전국 수력 발전 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. ACME는 중요한 공정 시설의 소유자를 위한 맞춤형 신속 대응 솔루션 제공에 중점을 두고 기계 제작, 공정 배관 및 파이프 제작 기능을 제공합니다. ACME는 전국적으로 "산업 시장의 EMT"로 인정받고 있습니다.

경영진의 의견

Limbach의 사장 겸 CEO인 Michael McCann은 이렇게 말했습니다. "Jim Bailey와 ACME 팀을 환영하게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리는 ACME가 운영상으로나 문화적으로 Limbach의 동적 기계 솔루션 플랫폼과 완벽하게 들어맞는다고 믿습니다. ACME는 우리의 팀과 잘 조화됩니다. ODR 부문은 시설 자산을 관리하고 최적화하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 파트너에 대한 즉각적인 접근을 중요시하는 고객을 위한 미션 크리티컬 작업 수행에 중점을 두고 있습니다. ACME는 다수의 Fortune 500 산업 고객을 고객으로 보유하고 있습니다. 우리는 이러한 관계를 확장하고 완전히 새로운 고객 기반에서 Limbach의 나머지 기능을 활용합니다. 또한 우리는 수력 발전 인프라 유지 및 서비스 분야의 시장 리더로서 ACME의 틈새 시장에 대해 기쁘게 생각합니다. 이는 Limbach의 새로운 틈새 시장으로, 이를 더욱 확장하고 활용할 계획입니다. 거래가 올해 중반에 마무리됨에 따라 ACME가 2023년 Limbach의 수익과 수익에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다. 우리의 즉각적 초점은 2024년 결과와 그 이후에 의미 있게 추가될 통합과 수익 시너지 창출에 집중할 것입니다. 보다 일반적으로 우리는 인수 환경을 계속해서 우호적으로 보고 있으며 인수 기준을 충족하는 추가 거래를 실행하기 위해 최선을 다하고 있습니다."

ACME 소유주 Jim Bailey는 이렇게 덧붙였습니다. "우리는 Limbach 가족에 합류하여 Chattanooga에 본사를 둔 Jake Marshall, LLC의 새로운 동료들과 함께 동남부 산업 입지를 강화하게 되어 기쁘게 생각합니다. Limbach의 엔지니어링 및 설계 역량이 추가되고 기업 서비스 플랫폼은 매출 시너지 효과 및 총 이익 최적화에 대한 공동의 집중과 함께 시장에서 기회를 극대화할 수 있게 해줄 것입니다. 또한 저는 ACME와 Limbach 기업 문화의 정렬과 중요한 직원들이 전문적으로 발전하고 경력을 성장 및 발전시킬 수 있는 기회를 제공합니다."

림바흐 소개

Limbach는 난방, 환기, 공조("HVAC"), 기계, 전기, 배관 및 제어 시스템의 설계, 사전 제작, 설치, 관리 및 유지 관리에 대한 전문 지식을 갖춘 빌딩 시스템 솔루션 회사입니다. 미국 전역에 1,500명 이상의 팀원과 17개 지사를 두고 있는 당사는 데이터 센터, 의료, 산업 및 조명 제조, 문화 및 엔터테인먼트, 고등 교육, 생명과학 시설 등 미션 크리티컬 인프라를 갖춘 기관과 파트너십을 맺고 있습니다. 개념 설계 및 엔지니어링부터 시스템 시운전, 연중무휴 반복적인 서비스 및 유지 관리에 이르기까지 Limbach의 전체 수명 주기 기능을 갖춘 Limbach는 건물 소유주, 건설 관리자, 종합 건설업체 및 에너지 서비스 회사를 위한 부가가치가 높고 없어서는 안 될 파트너로 자리매김하고 있습니다. .